CRM sob medida
CRM personalizado: o funil do jeito que a sua empresa vende
CRM de prateleira obriga o comercial a encaixar a venda em etapas genéricas e cobra por usuário. Um CRM personalizado nasce do seu processo, recebe os leads do site, do chat e do WhatsApp sozinho e usa IA para qualificar e registrar.
- cada cotação do site vira um card no funil da Master Milhas
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- cada cotação do site vira um card no funil da Master Milhas
- origens de lead: site, chatbot e WhatsApp
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- origens de lead: site, chatbot e WhatsApp
- taxa por usuário
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- taxa por usuário
- dados bancários criptografados no banco
- LGPD
- dados bancários criptografados no banco
Quando vale ter um CRM personalizado
CRMs de mercado são ótimos para vendas que seguem o roteiro padrão: lead, contato, proposta, fechamento. Eles começam a atrapalhar quando a venda tem particularidades: cálculo de preço por regra, documentos do cliente, etapas que dependem de terceiros, pós-venda com acesso do cliente.
Foi o caso da Master Milhas: cada negociação depende do programa de fidelidade, da quantidade de milhas, do valor à vista ou após emissão e de dados bancários do vendedor. Um CRM genérico viraria um campo de observação gigante; o personalizado tem cada coisa no lugar certo.
O que um CRM personalizado pode ter
Funil em kanban
etapas do seu processo, cards arrastáveis, filtros e busca por nome, documento ou telefone.
Entrada automática de leads
formulários, chatbot e WhatsApp criando negociações sem digitação e sem duplicar.
Cálculo e proposta
preço, simulação ou proposta gerados com a regra do negócio.
Área do cliente
o cliente acompanha o pedido, envia documentos e atualiza dados.
Permissões
cada vendedor vê o que é dele; gestor vê tudo.
IA no comercial
resumo da conversa, próxima ação sugerida e qualificação automática.
CRM com WhatsApp
No Brasil a venda acontece no WhatsApp. Um CRM que não enxerga essas conversas fica sempre atrasado. A OnWeb liga o WhatsApp da empresa ao CRM: a conversa aparece no card, o vendedor responde pelo sistema e a IA pode atender fora do horário e registrar o que foi combinado. Veja chatbot para WhatsApp.
IA que alimenta o CRM
Na Master Milhas, o chatbot Davi conversa com o visitante, consulta o preço do dia e usa uma ferramenta para criar a cotação no CRM, já na etapa certa. No Luz no Bolso, o EDI só cria o lead quando a conversa tem conta de luz e documento. Nos dois casos o comercial recebe o card completo, não um formulário pela metade. Veja agente de IA.
CRM de mercado ou personalizado
| CRM de mercado | CRM personalizado | |
|---|---|---|
| Etapas e campos | Configuráveis dentro de limites | Exatamente os do seu processo |
| Cálculo de preço e proposta | Por integração ou planilha | Nativo, com a sua regra |
| Área do cliente | Raramente | Sim, se fizer sentido |
| WhatsApp e chatbot | Por plugins pagos | Integrados de fábrica |
| Custo | Por usuário, todo mês | Projeto e infraestrutura |
| Dados | No fornecedor | Na sua empresa |
O que você recebe
Funil desenhado
etapas, campos e regras do seu processo de venda.
CRM em produção
web e responsivo, com login e permissões.
Integrações de entrada
site, chatbot, WhatsApp e e-mail criando negociações.
Área do cliente
quando a venda pede acompanhamento pelo cliente.
Migração
contatos e histórico importados de planilha ou do CRM antigo.
Relatórios
conversão por etapa, origem e vendedor.
Como construímos
- 01
Acompanhar o comercial
como o time vende hoje, onde perde negócio e o que anota fora do sistema.
- 02
Desenhar o funil
etapas, campos obrigatórios e automações de cada passagem.
- 03
Construir e integrar
CRM, entrada de leads e IA.
- 04
Migrar e treinar
base importada e time usando desde o primeiro dia.
- 05
Ajustar com o uso
pedidos do comercial atendidos mês a mês.
Feito pela OnWeb
Turismo · Compra de milhas
Master Milhas
Site com cotação na hora, CRM próprio com funil de negociações, área do cliente e o Davi, um chatbot de IA que consulta o preço do dia e já cria a cotação no CRM.
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Luz no Bolso
Comparador de energia por assinatura com 75 empresas em 26 estados e o EDI, uma IA que lê a foto da conta de luz, compara as empresas da região e conduz o cadastro na conversa.
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Plataforma interna · Gestão com IA
App Netlinks e Netlinks Group
A plataforma que opera o Netlinks Group: MSN integrado ao WhatsApp dos clientes, Alfred respondendo como atendimento, financeiro que emite nota e lê o saldo do banco sozinho, e a fábrica de conteúdo com IA.
Ler o casePerguntas frequentes
CRM personalizado é mais caro que um CRM de mercado?
O investimento inicial é maior, mas não há cobrança por usuário. Para times médios e processos específicos, o custo total costuma ficar menor em poucos anos.
Dá para migrar do meu CRM atual?
Sim. Importamos contatos, empresas, negociações e histórico, e podemos manter os dois rodando por um tempo.
O CRM integra com WhatsApp?
Sim, é uma das integrações mais pedidas. As conversas aparecem na negociação e o time responde pelo sistema.
Quanto tempo leva para ter o CRM funcionando?
O funil principal com entrada automática de leads costuma ficar pronto em poucas semanas. Área do cliente e relatórios entram em fases.
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